www.4858com首家“银行系”债转股实行单位开张营业

来源:http://www.njdw890.com 作者:www.4858com 人气:116 发布时间:2019-07-03
摘要:债转股持续推进,银行系机构在其中扮演着重要角色。近来,银行系债转股机构在设立私募股权基金上不断取得进展,同时还探索与其他私募股权基金合作等方式参与债转股。 新华社北

债转股持续推进,银行系机构在其中扮演着重要角色。近来,银行系债转股机构在设立私募股权基金上不断取得进展,同时还探索与其他私募股权基金合作等方式参与债转股。

新华社北京8月2日电2日,建设银行投资设立的建信金融资产投资公司开业,这是全国首家获批开业的市场化债转股专业化实施机构。人民银行副行长范一飞表示,“银行系”债转股专业实施机构的开业,标志着市场化债转股从试点阶段转入规模推广阶段。

债转股持续推进

为积极稳妥降低杠杆率,去年10月,国务院正式发文,允许银行申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。随后,工、农、中、建四大国有商业银行纷纷向监管部门提出申请,希望尽早成立专营债转股的机构。

近期,中国工商银行全资子公司工银金融资产投资有限公司对悦达集团实施的市场化债转股项目首期10亿元资金正式到位。据江苏省发改委官网消息,该项目由工银投资通过增资扩股的方式,持有悦达集团子公司——上海悦达新实业集团股权。悦达集团通过实施市场化债转股,资产负债率下降约2.3个百分点,实现了存量有息负债规模下降。

范一飞表示,依托专业化的实施机构开展市场化债转股,有利于发挥实施机构的能动性,带动市场主体的积极性,实现银行与实施机构风险隔离,推进市场化债转股领域的深耕细作,促进完善税收机制、监管规则等配套政策落地。

今年以来,债转股持续推进。国家发改委数据显示,截至7月31日,市场化债转股签约金额达到17325亿元,资金到位3516亿元,资金到位率20.29%。发改委经济调节局局长赵辰昕表示,市场化债转股稳步推进,从已经落地的云南锡业、中船重工等项目看,债转股降低了企业财务负担,提振了企业发展信心。

“大多数金融机构希望成立专营机构,一方面可以通过子公司的自有资金降低债转股的成本,更大程度地发挥降杠杆作用;另一方面可以通过子公司发债募集更多社会资本,扩大债转股的实施规模。”建行相关人士表示。

中国重工2018年半年报称,公司通过市场化债转股等方式,降低了有息负债规模及资金成本,有力促进了业绩提升。而船舶行业另外一大巨头*ST船舶业绩也出现回暖。其半年报指出,华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资47.75亿元和6.25亿元。公司报告期末银行借款比年初减少约97亿元。

7月20日,银监会正式批准设立“建信金融资产投资有限公司”,注册资本金120亿元,主要从事市场化债转股及配套支持业务,建行成为首家获批成立实施机构的银行。紧随其后,农行旗下的“农银金融资产投资有限公司”也获批设立,注册资本金100亿元。其他“银行系”债转股实施机构也在积极筹设中,面对广阔的债转股领域跃跃欲试……

银行系机构不断发力

今年以来,各家银行在拼抢债转股市场中,稳步推进去杠杆。银监会副主席王兆星介绍,目前各家银行已与超过50家企业签署债转股框架协议,签约金额逾7000亿元,一些有发展前景的企业通过市场化债转股降低了财务负担。

作为债转股主力,近来,银行系债转股机构在设立私募股权基金上不断取得进展。8月3日,工银投资完成了私募管理人登记备案。建信金融资产投资有限公司8月10日注册成立了建信金投基金管理有限公司。8月27日,农银金融资产投资有限公司设立的农银资本管理有限公司也完成了私募管理人登记备案。

在市场化债转股的尝试中,建行先后完成地方国企、央企和民企第一单。截至2017年7月20日,建行共与41家企业签订了总额5442亿元的债转股框架协议,已向9家企业到位资金454亿元,签约及到位金额市场占有率均为50%左右。

银行系债转股机构不断地在推动项目落地。8月22日,建信投资参与了江西省市场化金融债转股第一单——中鼎国际建设集团债转股,项目金额达4.5亿元。8月23日,东方园林发布公告称农银投资拟在未来三年内,出资不超过30亿元,持有其危废处理板块子公司东方园林集团环保有限公司不超过49%的股权。

尽管国有大行债转股签约非常积极,但进入实施阶段的金额却仅约一成。受制于法律条款、资本占用、退出机制等方面因素,一些债转股合作面临落地难题。

与其他股权投资机构的合作方面,银行系债转股机构也取得进展。年初,农银投资与湖北省高新技术产业投资有限公司发起设立债转股专项基金。据悉,该专项基金设计规模20亿元,首期5亿元,湖北高投作为基金管理人,农银投资担任投资顾问,共同负责项目的筛选、尽职调查和投资决策。建信投资则于今年4月与中信并购投资基金、上海国鑫投资发展有限公司等机构完成对北京东富天恒投资中心的增资,建信投资持股比例达8.33%。

范一飞坦言,近期,受监管政策收紧、配套政策出台难、市场资金价格持续上升等影响,债转股领域新情况、老问题叠加,增加了工作的复杂度和难度。“不过,建信投资顺利开业宣示了我国推进市场化决心和信心,为专业化实施机构的成立开了一个好头,希望今后成为推进市场化债转股的重要载体。”

但是一些私募股权基金人士对于和银行系债转股机构进行合作保持谨慎态度。此前就有PE从业人员表示,鼓励实施机构与PE合作,是想让其帮助银行处理不良贷款,因此对PE的吸引力恐怕不是太大。也有PE从业人员持乐观态度,认为银行债转股实施机构会给有实力的PE机构带来更多项目源和资金。

建行行长王祖继表示,建信投资的成立,标志着建行市场化债转股业务进入新阶段。建信投资将不断提升“资金募集、转股投资、投后管理、市场化退出”的全流程管理能力,进一步提升服务实体经济的质量和效率,防范和化解金融风险。

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专家认为,在配套政策驱动下,下半年债转股作为去杠杆的有效工具有望加快落地。积极参与市场化债转股的银行需做好准备,找准方向,提升专业队伍的服务水平,重塑银企关系,加速自身转型,推动市场化债转股成为控制企业杠杆率的一件利器。

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