麦肯锡告诉:兴业银行当发展时机潜伏互金领域

来源:http://www.njdw890.com 作者:www.4858com 人气:97 发布时间:2019-11-21
摘要:(原标题:麦肯锡报告:中国银行业发展机遇“潜伏”互金领域) 麦肯锡报告称中国银行业利润2015年以来连续走低 2018年预计有所改善 这是麦肯锡公司最新发布的中国银行业转型创新

(原标题:麦肯锡报告:中国银行业发展机遇“潜伏”互金领域)

麦肯锡报告称中国银行业利润2015年以来连续走低 2018年预计有所改善

这是麦肯锡公司最新发布的中国银行业转型创新系列报告中提到的中国银行业八大重要发展机遇之一。

中新网上海12月26日电 全球管理咨询公司麦肯锡26日在沪发布《中国Top40家银行价值创造排行榜》,回顾并分析了2015年至2018年上半年40家代表性银行的股东价值创造情况,并称中国银行业经济利润2015年以来连续走低,根据半年数据预计2018年将有所改善。

21世纪经济报道记者从多名零售业务领域的银行人士处了解到,近期银监会向银行调研成立直销银行子公司的意向,而不同银行对此态度不一。

自2015年至2017年,中国国内银行的经济利润持续下滑。2017至2018年, 国内银行面临更多严峻挑战。利率市场化导致利差依然较窄,银行无法继续倚赖利息收入拉动营收增长;强监管下资产质量虽略有好转,但信用风险犹存;同时监管提升了对系统性银行的资本充足率要求,给很多仍处于重资产模式的银行造成了巨大压力。

一名股份行电子银行部高管表示,直销银行子公司更大的价值,不是去卖理财,更不是做信贷业务,而是把支付结算的功能做到极致,因为这意味着带来了极度便宜的资金。

麦肯锡发现,2015年,40家纳入分析的银行中有4家未能创造股东价值,2016年该数字增至13家,2017年更是达到了22家。该严峻形势在本年度终于有所改观,截至2018年上半年,仅有15家银行未给股东创造经济利润。

互联网究竟对银行造成了多大的冲击?银行互联网转型的路径又是什么?且从麦肯锡公司报告中寻找灵感,从银行人的思考中寻找启发。

今年的报告以2018年银行公开的财务年报为依据,仍然选择中国40家代表性银行进行价值创造分析,包括6家大银行(分别是四大国有银行、交行和邮储银行;以下统称六大行)、12家全国性股份制银行、17家规模较大的主要城商行以及5家规模最大的农商行。由于有银行未公布2017年年报,实际研究银行为38家。

存、汇业务受最大冲击

从四大类银行来看,2017年六大行整体经济利润下降达16.8%;12家全国股份制银行整体经济利润由正转负;17家主要城商行整体经济利润同样转负,达-129亿元人民币;仅5家主要农商行同比提高5.3%,是四类银行中整体经济利润唯一得到提升的一类。

互联网究竟多大程度上对银行造成了冲击?

此外,从2015年到2017年,40家银行的资产规模增长达10%,风险加权资产增长达11%;而整体收入增速仅为1.8%,税前利润增长为1%,经济利润下滑了32%,是典型的规模驱动型银行。

麦肯锡最近报告显示,银行传统存贷汇业务中,存款和汇款受到了更大冲击。

麦肯锡认为,中国国内银行经济利润创造能力近年持续走低,主要源于三大挑战:一、银行利差收益和中间收入持续下降,收入增长整体乏力,经济利润缺乏增长抓手;二、大部分银行依然依赖重资产模式驱动规模增长,有碍银行创造经济利润;三、行业监管趋严,金融杠杆收缩,导致资本受限,多数银行已经无法支撑高资本的成长模式。

具体来看,存款方面,回顾2015年存款搬家达到2万亿元,较2014年的9000亿元增长超过1倍。其中,余额宝的规模两年内却增长3倍,达到6207亿元,占到2014年全年储蓄存款增量的9.5%,2015年储蓄存款增量的6.8%。

麦肯锡分析国际领先银行的实践发现:国际领先银行在早期都经历过一段重资本的高速发展阶段。然而,在收购兼并或自身成长达到一定规模,又经历了2008年金融危机的冲击之后,各家银行都开始对单纯依靠资本扩张的模式进行反思。与此同时,就外部环境而言,资本的供给也受到了极大的限制。如何在资本受限的情况下进行银行转型并提升银行回报,是银行共同面临的重大课题。

汇款方面,第三方支付全面抢夺银行阵地。2015年第三方网络支付超过11.8万亿元,移动支付超过9.3万亿元,总计占全系统银行卡消费额的38%。

麦肯锡全球副董事合伙人郭凯元建议说:“结合各银行各具特色的转型实践,提出了‘做强零售、做精对公 、资源优化、风控先行’四大转型战略举措与‘量化分析、科技系统、绩效考核、人才队伍’四大关键能力,作为经济利润创造的利器。”

贷款方面,2015年P2P网络贷款的交易规模已超过1万亿元,占全年银行系统小微企业贷款增量的35.6%。

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示:“向价值银行的转型,是不可逆转的行业趋势,也将是银行优胜劣汰的‘分水岭’。各家银行要从自身的资源禀赋和发展战略出发,积极推动落实价值银行转型实现高质量发展的四项核心举措:大力推动零售转型,发展行业专业化的对公业务,优化资源配置和成本管理,提升对风险的精确判断能力。同时,如果银行能大力发展量化分析、科技系统支撑、考核管理和人才团队四大能力,必将能持续为股东创造可观的经济利润。”

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示,贷款业务回报率相对较低,约为6%,除消费金融和小微企业贷款,互联网对银行的影响还很有限。对银行产生更大影响的,是包括理财、支付和消费信贷在内的中间业务。这些业务占全球银行业收入达46%,且回报率高,可达22%左右。

随着互联网的发展以及智能移动终端的普及,线上支付和移动支付被越来越多人接受且习惯。

麦肯锡报告显示,全球范围内,2015年移动支付交易量超过4000亿美元,较2013年增长了2倍以上。在美国,以数字方式进行现金或支票付款比例,两年内增长了5倍。全球数字渠道同比增长5%-10%,领先的数字银行在2015年客户渗透率已经达到92%,即92%的客户已转为通过数字化渠道办理银行业务。其中手机银行渗透率为61%, 网上银行渗透率大于80%。

以上海银行为例,今年电子银行分流率已经从50%上升到近80%。也就是说,通过电子渠道办理银行业务,包括存贷汇及相关查询的比例,已经接近80%。

“电子渠道发展要优于物理渠道发展,物理渠道有撤销,也有调整,要优化内部格局。”谈及如何应对互联网的挑战,上海银行董事长金煜告诉21世纪经济报道记者。

直销银行发展路径探索

目前来看,银行业内电子银行或是直销银行产品,公认做得最为成功的,要属招商银行的“掌上生活”。比起一般银行“理财超市”式的手机APP,“掌上生活”更贴近于大众点评和支付宝,具备更多消费场景。这无疑得益于招行前期对零售业务的大量资源倾注。

“就做一个自己的闭环,招行在银行里面无疑已经做到极致了。他们现在已经达到一个边际效应的临界点,再吸收更多低端的客户,对于他们整体收入并不会有帮助。其他银行也很难在同样的层面超越招行。”一名股份行电子银行部高管向21世纪经济报道记者表示。

对于成立直销银行子公司,上述股份行电子银行部高管表示“很有价值”。但不同于招行打造自己的闭环生态圈,其规划中的直销银行子公司,实际更看重的是支付结算中带来的资金沉淀。

“关键是资金成本。” 该股份行电子银行部高管表示,直销银行更大的价值,不是去卖理财,更不是做信贷业务,而是把支付结算的功能做到极致,这就意味着带来了极度便宜的资金。

前述股份行电子银行部高管向21世纪经济报道记者举了一个例子,假设一家培训机构将学费预付和优惠结合,消费者先预缴一笔5万元的学费,每上一套课程,从预缴中扣减该课程学费,对价是可以享受更大的学费优惠。对于银行而言,与培训机构达成合作,意味着大量学员客户除了学费,还可以进一步开发他们的其他支付结算需求。

不过,对于直销银行子公司,不同银行显然有着不同的看法。

据21世纪经济报道记者了解,某银行内部对此存在一定分歧,一种声音认为互联网战略应以子公司的形式推进。另一种声音则认为没有必要成立子公司,在银行母体就可以进行业务创新。还有银行则计划先行成立消费金融子公司。

曲向军表示,从已有经验来看,要推进银行互联网化,不管是独立架构,还是在银行内设立团队,都需要打造好的客户体验,并跟进提高大数据风控技术。

就做强互联网金融,麦肯锡最新报告指出,具体可重点关注四方面机遇:以客户为中心的多元化服务,随时随地的客户体验,全面数字化的银行运营,以及“金融 非金融”生态圈。 相关新闻

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